十五五最新：科技龙头股，指明8个核心投资方向

最近顶层在制定国民经济和社会发展的地十五个5年规划的建议中提出要前瞻布局未来产业，推动：量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，这些是结构转型，高质量发展的重点发力方向。

第一个方向：十五五“量子科技”方向

国盾量子：全球量子通信设备龙头，主导国家级项目，相关设备出货量全球第一。

中科曙光：参股本源量子，推出全球首款量子 经典混合计算服务器。

华工科技：全球唯一量产量子点激光器芯片的企业，产品供应 “九章” 光量子计算机。

福晶科技：量子晶体全球市场占有率超 70%，关键材料应用于 “墨子号” 与华为量子设备。

亨通光电：量子光缆市占率超 40%，承建 “京雄量子干线” 等核心工程。

电科网安：抗量子密码技术覆盖全链条，推动该技术在政务领域规模化应用。

第二个方向：十五五“生物制造”方向

凯赛生物：全球合成生物龙头，生物法长链二元酸、生物基聚酰胺量产先驱，技术与成本优势显著。

华恒生物：丙氨酸全球市占率超60%，生物基PDO、丁二酸技术领先，覆盖纺织、新能源多场景。

梅花生物：生物发酵全球领军者，赖氨酸、味精产能全球第一，合成生物学量产技术突破。

川宁生物：抗生素中间体龙头，万吨级发酵规模优势显著，拓展化妆品原料等高毛利领域。

华熙生物：合成生物技术量产高端活性物，生物活性物产能与技术布局领先。

中粮科技：国内生物基乙醇龙头，丙交酯（PLA原料）技术突破，卡位可降解材料赛道。

第三个方向：十五五“氢能和核聚变”方向

一、氢能源领域

隆基绿能：光伏跨界氢能，碱性电解槽核心玩家，布局绿氢装备。

宝丰能源：煤化工转型标杆，建成全球最大光伏制氢项目。

中材科技：储氢瓶绝对龙头，320L大容积瓶唯一量产，市占率超40%。

国富氢能：加氢站设备市占率超25%，液氢储运设备布局领先。

美锦能源：覆盖全产业链，氢能重卡运营规模领先。

二、可控核聚变领域

西部超导：全球仅两家量产Nb3Sn线材企业之一，ITER、CFETR核心供应商。

安泰科技：全球唯一量产全钨偏滤器企业，ITER市占率70%。

合锻智能：真空室制造全球领先，获BEST项目5亿元订单。

国光电气：ITER偏滤器模块市占率35%，包层系统订单超8亿元。

久立特材：真空室无缝管市占超50%，独家供应ITER与“中国环流三号”。

第四个方向：十五五“脑机接口”方向

三博脑科：民营医院中唯一获脑机接口临床植入资质；

创新医疗：参股博灵医疗，实现侵入式外骨骼康复系统临床应用；

汉威科技：全球最薄柔性脑电传感器（0.3mm）量产方，为华为等供应核心传感部件。

岩山科技：子公司研发10万级神经元解码大模型，渐冻症患者意念输出技术突破，获二类医疗器械认证。

中科信息：联合研发光遗传学闭环系统，参与国家级项目，在智慧麻醉等医疗场景技术转化突出。

高德红外：推出65000通道脑机接口芯片，支持毫秒级信号解码，军工与民用场景布局领先。

翔宇医疗：非侵入式康复设备市占率第一，脑控康复机器人加速取证，医保覆盖超60%。

诚益通：发布闭环神经调控系统，脑深部电刺激器临床试验成功率超90%，聚焦帕金森病治疗。

第五个方向：十五五“具身智能”方向

一、核心零部件（执行与感知）

绿的谐波：国产谐波减速器龙头，市占率35%，为特斯拉、优必选等头部人形机器人供应核心部件。

兆威机电：微型传动系统核心企业，技术可适配具身智能设备精密运动需求，多领域产品布局完善。

奥比中光：3D视觉传感器市占率28%，深度探测精度达±1mm，为优必选等机器人提供关键感知支持。

汉威科技：柔性压力传感器打破垄断，灵敏度达0.1Pa，应用于机器人灵巧手触觉反馈，切入波士顿动力供应链。

豪能股份：布局机器人高精密减速机及关节驱动总成，切入具身智能核心执行部件赛道。

二、机器人本体与系统

埃斯顿：国产工业机器人领军者，六轴机器人精度达±0.02mm，伺服系统技术为具身智能提供运动控制基础。

亿嘉和：具身智能龙头，在特种机器人领域技术积累深厚，适配多场景自主作业需求。

博杰股份：机器视觉检测技术领先，业务延伸至机器人领域，为设备智能化提供检测解决方案。

三、智能大脑与算力

科大讯飞：依托“星火大模型”提供具身智能多模态指令理解能力，已接入康复、教育等类机器人场景。

工业富联：全球领先的服务器制造商，为具身智能大模型训练与推理提供核心算力基础设施。

均胜电子：汽车电子巨头，线控底盘、传感器集成技术可迁移至具身智能移动平台，订单确定性强。

第六个方向：十五五“第六代移动通信”方向

中兴通讯：全球 6G 专利数超万项，太赫兹、星地激光通信突破领先，通信设备核心供应商。

中国移动：发布全球首个 6G “三体四层五面” 架构，运营商中 6G 创新成果与布局最系统。

中国卫通：国内唯一商用卫星电信运营商，承担 “中国星网” 组网，6G 卫星通信优势垄断。

信科移动：6G 太赫兹测试仪唯一量产方，华为核心供应商，2024 年订单增 70%。

华力创通：空天互联网地面端龙头，北斗与卫星通信融合，低轨卫星载荷核心供应。

信维通信：唯一打入 Starlink 供应链的 A 股公司，6G 频段高性能天线、射频器件持续创新。

硕贝德：卫通天线市占超 30%，联合华为、中兴完成多款 6G 原型天线测试。

光迅科技：全球光通信器件龙头，为 6G 光模块供核心组件，100G/200G 光模块量产。

第七个方向：十五五“新材料”方向

万华化学：全球聚氨酯龙头，石化新材料领域 “巨无霸”，技术与规模优势显著。

北方稀土：稀土功能材料绝对领导者，核心供应新能源电机等领域需求。

西部超导：国内高端钛合金龙头，产品适配航空发动机、舰船等大国重器。

创新新材：铝合金棒材全球市占率第一，3C、汽车轻量化等领域材料核心供应商。

道生天合：全球风电叶片用环氧树脂销量榜首，国内结构胶市占第二，切入主流车企供应链。

金发科技：国内改性塑料领军者，覆盖家电、汽车等多领域，规模与盈利居前。

金博股份：碳陶制动盘技术领先，平台化布局光伏、锂电等新材料场景。

圣泉集团：电子级 PPO 树脂打破垄断，深度绑定 AI 服务器与 5G 产业链。

中材科技：高端电子布卡位半导体赛道，氢能储氢瓶业务具备先发优势。

沃特股份：特种高分子材料核心企业，LCP 材料布局 5G 与电子设备领域

第八个方向：十五五，“低空经济”方向

中信海直：国内通航运营龙头，拥有 87 架航空器，布局 eVTOL 商业化，低空飞行服务经验深厚。

四川九洲：低空空管系统龙头，监视雷达核心供应商，深度受益低空基建投资。

纵横股份：工业无人机整机稀缺标的，垂直起降机型市占率领先，测绘巡检场景落地多。

万丰奥威：全球通航飞机龙头，钻石飞机技术领先，布局 eVTOL 轻量化部件。

中航光电：eVTOL 电气配套核心，供货亿航 / 峰飞，航空连接器市占率高。

莱斯信息：民航空管市占超 30%，“天牧” 系统覆盖低空导航监控，适配低空管理需求。

宗申动力：无人机动力方案核心，参股山河科技，航空发动机技术自主可控。

光威复材：国产碳纤维龙头，为 eVTOL 提供轻量化材料，替代传统金属结构。