9月4日炒什么？储能概念+半导体设备概念+固态电池概念+人形机器人

一、储能概念

核心概念股：

1. 阳光电源：全球光伏逆变器龙头，储能系统集成出货量连续多年全球第一，储能业务占比持续提升。

2. 上能电气：国内储能PCS龙头，2025年储能业务占比超50%，中标多个百兆瓦级项目。

3. 通润装备：被正泰电器收购后切入储能赛道，专注户用及工商业储能系统。

4. 科华数据：UPS龙头转型储能，拥有完整储能变流器及系统集成能力。

5. 南网储能：背靠南方电网，运营国内最大抽水蓄能电站，布局新型储能。

6. 亿纬锂能：储能电芯出货量全球前三，绑定特斯拉、华为等巨头。

7. 鹏辉能源：专注储能电池，2025年储能业务占比超70%，欧洲户储市场核心供应商。

8. 固德威：户用储能逆变器龙头，欧洲市场市占率第一，储能电池自研自产。

二、半导体设备概念

核心概念股：

1. 中微公司：国产刻蚀机龙头，5nm及以下先进制程批量应用于台积电、长江存储。

2. 北方华创：产品线最全的国产半导体设备商，覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理四大类。

3. 盛美上海：清洗设备龙头，单片清洗设备市占率国内第一，切入先进封装。

4. 芯源微：涂胶显影设备国产唯一量产商，28nm以下逻辑及存储产线批量应用。

5. 华海清科：CMP（化学机械抛光）设备龙头，14nm以下制程实现国产替代。

6. 拓荆科技：薄膜沉积设备（PECVD/ALD）龙头，长江存储、合肥长鑫核心供应商。

7. 精测电子：前道量测设备突破者，光学检测打破KLA垄断，切入中芯国际产线。

8. 至纯科技：高纯工艺系统与清洗设备双轮驱动，中芯国际、士兰微核心配套商。

三、固态电池概念

核心概念股：

1. 亿纬锂能：全固态电池“龙泉二号”已下线，成都基地2025年12月一期投产，面向人形机器人、低空飞行器。

2. 国轩高科：发布“金石”全固态电池，首条0.2GWh中试线贯通，良品率90%。

3. 恩捷股份：推出硫化物固态电解质膜，布局全固态电池核心材料。

4. 孚能科技：全球软包电池龙头，半固态电池已量产装车广汽埃安。

5. 先导智能：提供固态电池整线设备，绑定宁德时代、清陶能源等客户。

6. 海目星：激光设备切入固态电池极片切割，获清陶能源10GWh订单。

7. 先惠技术：固态电池模组PACK线核心供应商，配套大众、宝马。

8. 新宙邦：硫化物固态电解质材料龙头，已送样特斯拉、松下。

四、人形机器人概念

核心概念股：

1. 三花智控：特斯拉Optimus旋转关节核心供应商，仿生手指关节已送样。

2. 拓普集团：Optimus直线关节独家配套，2025年Q3开始批量供货特斯拉。

3. 鸣志电器：空心杯电机全球前三，人形机器人手指关节唯一国产方案。

4. 绿的谐波：谐波减速器国产龙头，人形机器人旋转关节核心部件。

5. 江苏雷利：行星滚柱丝杠已切入优必选供应链，2025年产能翻倍。

6. 中大力德：RV减速器+伺服系统一体化方案，获小米机器人订单。

7. 奥比中光：3D视觉传感器龙头，为优必选、傅利叶提供视觉方案。

8. 埃斯顿：国产机器人本体龙头，人形机器人整机预计2025年Q4发布。