英伟达欲从“卖铲人”转型为“全球AI基建运营商”

"英伟达不再仅仅是一家科技公司，而是一家关键的基础设施公司。"

身着标志性黑色皮衣，黄仁勋在这几日正在举行的COMPUTEX 2025的舞台上如是宣告。这不是简单的企业定位调整，而是一家市值超3万亿美元巨头的战略转型宣言。

从芯片供应商到基础设施建设者，英伟达正悄然打造一个覆盖云端、边缘、终端的全球AI基础设施网络。而人形机器人，正是这盘全球棋局中的关键一子。

▍从36小时到全球生态：人形机器人背后的英伟达野心

COMPUTEX 2025上，英伟达的一项技术突破引爆全场：最新的Isaac GR00T N1.5基础模型将机器人训练时间从传统的三个月缩短至36小时。

这听起来像是简单的效率提升，实则是范式革命。

GR00T N1.5模型突破的秘密武器是配套工具GR00T-Dreams。该工具基于英伟达的Cosmos Predict世界模型，通过微调后仅需单张图像即可生成多环境任务演示视频，并提取"动作tokens"用于训练。

简言之，这是"用AI生成AI训练数据"的全新模式。

过去，让机器人学会在工厂里抓取特定零件，开发团队至少要花几周时间收集各种角度、光线下的训练数据。现在，只需提供一张零件照片，GR00T-Dreams就能自动生成各种场景下的"虚拟训练视频"。

实测结果也证明了GR00T N1.5的强大：在新环境适应性、工作空间配置及指令识别等方面均有显著提升，特别是在工业物料分拣、存放等常见制造场景中的任务成功率大幅提高。复杂指令识别等场景的响应速度更是提升了40%以上。

波士顿动力、Agility Robotics、富士康以及中国的小鹏汽车等多家机器人企业已接入NVIDIA Isaac平台。

但英伟达的野心远不止于此。GR00T N1.5只是其"三位一体"战略的一部分：

1.Cosmos Reason世界模型：运用思维链推理技术，为物理AI模型训练生成合成数据，已在Hugging Face开源

2.Isaac Sim 5.0：开源机器人仿真与合成数据生成框架，即将在GitHub上提供

3.RTX PRO 6000工作站：联合思科、戴尔等厂商推出的高性能工作站

这三者构成了英伟达人形机器人生态的核心，从数据生成、模拟训练到实际部署，英伟达正在构建一条完整的价值链。

对此，黄仁勋在演讲中明确指出机器人发展需要三种核心计算能力：用于学习的AI计算能力、模拟引擎的计算能力、以及机器人实际部署和运行所需的计算能力。而这三种能力，英伟达都能提供。

"人形机器人是唯一会成功的机器人样式，将成为下一个数万亿美元级的产业。"黄仁勋的这句"豪言"背后有着清晰逻辑：

1.人形机器人可以适应为人类设计的环境，不需要改造现有设施

2.只有人形机器人有足够的规模效应，能够支撑技术的快速迭代

3.这可能成为"下一个数万亿美元级的产业"

摩根士丹利最新研报也支持这一观点，预测人形机器人将创造5万亿美元的全球市场。

▍从"卖铲人"到"基建运营商"：英伟达的战略升维

"英伟达已不仅是一家科技公司，而是一家关键的基础设施公司。"

黄仁勋在COMPUTEX 2025开场便重新定义了英伟达的角色。他表示，曾经被称为"数据中心"的设施现在更应该被称为"AI工厂"："你向它输入能量，它就会产出极具价值的东西，这些东西被称为token。企业开始谈论上个季度他们生产了多少token，上个月他们生产了多少token。很快，我们将讨论我们每小时生产多少token，正如每个工厂所做的那样。"

这一定位转变绝非偶然。当下，AI"烧钱模式"饱受质疑，生成式AI步入成本优化阶段，英伟达面临价值重定义的挑战。

面对中国AI公司DeepSeek推出高性价比大模型R1后市场对"高算力、高成本"路径的反思，黄仁勋不仅不回避，还多次称赞R1技术突破。在COMPUTEX演讲中，他再次盛赞"DeepSeek R1对全球研究人员在AI思考方式上的深远影响"。

黄仁勋甚至直言："全球50%的人工智能研究人员是中国人，你无法阻止他们在人工智能领域取得进展。如果不承认这一点，那就是极度缺乏信心。"

在核心产品线方面，英伟达保持强劲进攻态势。今年第三季度，公司将推出最新一代计算平台GB300(Blackwell Ultra)，配备升级版Blackwell芯片，推理性能提升1.5倍，HBM内存容量增加1.5倍。黄仁勋自信表示，英伟达AI计算能力每10年能提升约100万倍。

同时，英伟达也在全球积极布局。与沙特公共投资基金旗下AI公司Humain达成巨额芯片供应协议，宣布在中国台湾台北建设新办公室"英伟达星宿（NVIDIA Constellation）"，并计划在上海建立研究中心。

5月17日，黄仁勋在台湾"砖窑古早味怀旧餐厅"宴请供应链企业高管，参会者包括联发科CEO蔡力行、鸿海董事长刘扬伟、纬创董事长林宪铭等台湾科技产业领军人物。这不仅是商业交流，更是英伟达布局全球供应链的战略行动。

英伟达与富士康母公司鸿海科技集团也宣布深化合作关系，共同打造一台配备10000个NVIDIA Blackwell GPU的AI工厂超级计算机，台积电也将利用这一基础设施加速半导体技术突破。

对于中国市场，黄仁勋态度鲜明："中国是非常大且必须服务的重要市场，英伟达会继续为中国打造最好产品。"这并非客套。财报显示，2024自然年中，英伟达中国区年营收171.08亿美元（约合人民币1235亿元），为史上最高，比前一年增长66%。中国是英伟达的第二大销售额地区，占总收入的13%。

黄仁勋预估，未来两到三年，中国AI市场规模可能达到500亿美元。

▍开放战略与全球竞争：英伟达人形机器人的中国机遇

在人形机器人领域，英伟达的战略与其芯片业务类似——不做终端产品，而是提供核心技术平台，赋能生态合作伙伴。

这种开放战略在中国市场尤为重要。目前，中国已有包括小鹏汽车在内的11家知名车企入局人形机器人领域，华为、蚂蚁集团、京东集团等科技巨头也纷纷布局，美的、海尔等家电巨头同样宣布切入这一赛道。

"华为是世界上最强大的科技公司之一，在过去几年里取得了巨大的进步，他们在计算方面非常强大，也在网络技术和软件能力方面令人难以置信。"黄仁勋对华为的评价不吝溢美之词。

华为确实正在沿袭英伟达的路线，从底层技术平台切入具身智能领域；而小鹏汽车则更类似特斯拉模式，直接进军人形机器人本体制造。这两种路线代表了中国企业在具身智能赛道的不同战略选择。

根据摩根士丹利的研究，在人形机器人核心价值链中，拥有机器人大脑、身体、品牌和生态系统的集成类人形机器人原始设备制造商（OEM）具备最高价值（如特斯拉）；其次是具备独立大型机器人模型开发者，典型企业为英伟达、谷歌和华为。

目前，人形机器人领域的竞争格局正在迅速变化。不再是只以创业公司为主导，也由科技巨头和大型制造商主导。全球已有以下几类玩家入场：

1.科技巨头：英伟达、谷歌、OpenAI、Meta、华为

2.汽车制造商：特斯拉、小鹏汽车等15家全球知名车企（其中中国11家）

3.消费电子巨头：小米、美的、海尔等

4.电商平台：京东、蚂蚁集团

值得注意的是，英伟达将GR00T N1.5模型开源，并在Hugging Face平台开放Cosmos Reason，在GitHub上提供Isaac Sim 5.0。这种开源策略看似慷慨，实则精明：只有让更多开发者使用这些工具，才能形成围绕英伟达硬件的生态系统。

对于中国开发者而言，这是一个难得的机遇。一方面，我们可以利用英伟达开源的工具加速人形机器人的开发；另一方面，中国庞大的制造业基础和应用场景，也为人形机器人提供了得天独厚的发展环境。

黄仁勋表示："物理AI和机器人技术将引领下一场工业革命。从机器人的AI大脑到可供实践的模拟世界，再到用于训练基础模型的AI超级计算机，NVIDIA为机器人技术发展的每个阶段提供构建模块。"

在全球劳动力短缺预计将在2030年达到3000万至5000万的背景下，人形机器人的价值愈发凸显。对于制造业大国中国来说，这不仅是技术革新，更是产业升级的关键一环。

"我们正在创造一个全新的行业。"黄仁勋在演讲结尾这样强调，"这个全新的行业将为我们带来巨大的机遇。我期待着与你们所有人合作，建立AI工厂，企业AI Agent，机器人，你们所有人，了不起的合作伙伴，与我们一起围绕一个架构建立生态系统。"

英伟达的转型野心已然明确：从AI芯片供应商，到智能时代的基础设施建设者与运营商。

这一战略背后是对未来计算基础设施本质变化的预判。黄仁勋认为，传统的"数据中心"正在向"AI工厂"演进，tokens产能很快将以小时衡量，AI基础设施市场将以数万亿美元计量。

而在这个新的产业生态中，人形机器人将扮演关键角色——它们是AI从虚拟世界走向物理世界的载体，是未来万亿美元级市场的基础。

GR00T N1.5的推出恰逢其时。通过将训练时间从三个月缩短至36小时，英伟达不仅大幅降低了人形机器人的开发门槛，也为整个行业注入了加速剂。

对英伟达而言，这不仅是技术突破，更是战略转型的重要环节。从GPU提供商到AI基础设施运营商，英伟达正逐步完成自身定位的升级。而在这个过程中，中国市场的重要性不言而喻。

"如果无法进入中国市场将会是企业‘巨大的损失'。"黄仁勋的这句话道出了英伟达的真实想法。在全球地缘政治复杂多变的背景下，中国不仅是英伟达的重要收入来源，也是其全球战略的关键一环。