车企“造人”分秒必争，万亿战场狼烟滚滚

2025年，车企的边界正以前所未有的速度拓展与重塑。

当大众还在为飞行汽车划破天际的画面所震撼，领先的车企却已将目光投向了更远之处。它们悄然跨入人形机器人领域，布局下一代智能终端。车企不再一味围绕“造车”竞争，而是逐渐开启了一场迈向“泛机器人化”、推动高度集成智能生活的生态革命。随着车企的征途持续超越车轮的界限，一场深度融合“车、人、机器”的产业变革大幕正在拉开。

9月7日，特斯拉旗下AI账号“TeslaAI”发布了首条微博。配图是特斯拉人形机器人，并俏皮地配文“一直在努力改善自己的身材”，瞬间吸引了大众目光，也让特斯拉在人形机器人领域的布局再次成为焦点。该账号认证为特斯拉官方账号，其简介明确表示将聚焦于人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi，以及Dojo超级计算集群等AI业务板块。

官方微博截图

这只是汽车行业全面进军机器人领域的一个缩影。

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带头者特斯拉

在年初的2025世界机器人大会上，特斯拉第二代Optimus人形机器人的亮相再次成为焦点。自2022年10月首次发布以来，这款以《变形金刚》领袖命名的人形机器人，始终承载着特斯拉超越电动汽车、迈向广义智能体制造的宏大愿景与野心。埃隆·马斯克多次强调，特斯拉的终极未来将“减少对电动车的专注，全力押注自主机器人”。

从技术层面看，特斯拉为Optimus筑起了技术壁垒。这款机器人直接沿用特斯拉成熟的FSD芯片，单芯片算力达1 PFLOPS，能支持实时3D环境建模与动态路径规划；视觉感知系统则搭载三颗Autopilot摄像头，搭配力传感器与红外传感器，可实现毫米级的操作精度。这种将自动驾驶技术迁移至人形机器人的思路，让特斯拉在核心技术落地效率上远超同行。而马斯克对其商业化的设想更为具体：当产量突破100万台时，Optimus单价有望降至2万美元，这一价格一旦实现，将彻底打开消费级与工业级市场的双重空间。

不过，Optimus的量产之路并非一帆风顺。马斯克曾多次调整量产时间表。从2025年初CES展上提出“年内生产数千台、2026年扩产至5万-10万台”，到3月宣布“年内试产5000台、2026年产能提至5万台”，再到4月因中美贸易争端受阻，美方收紧稀土材料出口管制，而这类材料正是机器人内置电机的关键，导致量产计划被迫承压。

尽管截至目前，特斯拉尚未完全兑现此前承诺，但从其战略动作中仍能看到坚定布局：9月公布的宏图计划第四篇章（下称“第四篇章”）明确提出，要通过研发相关产品与服务，引领人工智能走进物理现实世界，马斯克的巨额薪酬计划也将“累计交付100万台机器人”列为核心目标，他更是在发布第四篇章的当天在X平台上公开表示，预计未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。

足见特斯拉对该领域的长期投入决心。

当下，人形机器人领域的竞争已进入新阶段。摩根士丹利5月报告预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将达5万亿美元，投入使用数量或超10亿台。如此庞大的蓝海，吸引着全球车企与科技公司纷纷入局。

尽管如此，特斯拉的领跑地位仍被市场认可。中信建投证券分析称：“特斯拉Optimus始终是机器人行情的核心。”中信建投证券认为，前期量产波折后，2026年的产能规划逐步清晰，后续V3版本的发布与量产推进，都将为板块带来利好；而国产供应链在传感器、灵巧手等环节的突破，也在间接为特斯拉的规模化生产提供支撑。

科技行业分析师高正林对《企业观察报》表示：“对特斯拉而言，Optimus已远非单纯的新业务探索，而是决定其未来数十年行业地位与话语权的战略核心。尽管短期内仍面临供应链约束与量产进度的挑战，但依托其在自动驾驶领域积累的技术迁移能力、清晰的商业化规划，以及马斯克对‘将人工智能带入物理世界’的持续投入，特斯拉正在人形机器人这一前沿赛道稳步推进，目标直指重新定义整个产业格局。”

市场对此反应迅速而积极。在TeslaAI发布首条微博后次日，A股机器人概念股全线走强。其中，京交所新上市的三协电机单日暴涨757%，坤博精工上涨逾21%，绿的谐波涨超13%，泰禾智能、世运电路、鸣志电器及三花智控等多股涨停；拓普集团、立讯精密、春兴精工等产业链重点企业涨幅也均超7%，显示出资本市场对特斯拉人形机器人战略的高度认可与持续期待。

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“东方速度”崛起

在人形机器人从技术探索迈向产业爆发的关键变革期，特斯拉不仅是这一轮产业浪潮的技术“定义者”，更是推动其突破实验室壁垒、走向规模化量产的核心推手。而在这条曾由西方长期主导的高科技赛道上，中国正以全产业链协同优势与多层次创新生态迅速崛起为全球竞争中不可忽视的关键力量。

高正林认为，随着国内车企的深度入局，它们不仅将成熟的电动化与智能化技术进行跨领域迁移，更以整车级的系统工程能力和成本控制经验，大幅压缩人形机器人从研发到量产的周期与门槛。这种基于汽车工业强大生态的“造人”模式，正在全球范围内加速重构产业竞争格局。东方的产业脚步愈发坚定和明确，一个由中国供应链、中国市场与中国创新共同支撑的人形机器人新生态，正在成为现实。

从产业根基来看，中国已构建起支撑人形机器人发展的坚实基础。政策层面，工信部2023年发布的《人形机器人创新发展指导意见》明确了发展路径，提出2025年初步建立创新体系、2027年将其打造为经济增长新引擎的目标，为产业发展提供了有力的政策指引。

在技术与企业储备上，摩根士丹利报告显示，全球人形机器人产业链百强企业中中国占比达63%；过去五年，中国相关专利申请数量以5590项位居世界第一；2024年全球推出的人形机器人中，中国企业贡献了三分之二共35款；国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊公开表示，目前国内人形机器人整机平台已超过160家。这些数据印证了中国在该领域的硬实力。

在资本层面，人形机器人赛道持续火热。Wind数据显示，今年上半年，人形机器人板块指数上涨28.66%，显著跑赢人工智能、新能源汽车等科技赛道。总市值从1.17万亿元增至6.03万亿元，半年增幅达415%。

车企作为核心力量，开始释放多路径、高协同的推进特征。据《企业观察报》不完全统计，国内近20家主机厂已明确入局，涵盖长安、广汽、上汽、奇瑞、比亚迪等传统汽车巨头，以及小鹏、蔚来、小米等新势力。它们或依托自身成熟的研发体系攻坚核心技术，或通过跨界合作整合产业链资源，部分企业已进入技术验证阶段，其余也在加速推进产品落地规划，行业集体投身“造人”领域的态势已十分清晰。

中国车企的优势更体现在与新能源智能汽车（AIEV）产业链的深度协同上。亿欧智库指出，中国AIEV产业链厂商已全面覆盖人形机器人上游和中游关键环节。其中，汽车产业的传感器、智能化方案、零部件、动力电池等领域厂商积极参与，推动人形机器人技术升级和量产进程；车联网厂商则通过5G网络布局与云端协同，进一步增强人形机器人的调度和服务能力。这种跨产业的资源整合，不仅降低了人形机器人的研发与制造成本，还加速了其性能提升与国产化进程，形成了独特的产业竞争优势。

从未来发展前景看，中国人形机器人产业潜力巨大。在产业布局上，有望形成分工明确的多层次产业集群。科技中心城市负责设计创新，长三角、珠三角地区承担智能制造，长江沿岸及津冀鲁地区承接产业转移，其他地区提供生产原材料和规划场景化落地应用，这种合理的区域分工将进一步提升产业效率。

在市场规模上，亿欧汽车研究院预测，到2040年中国人形机器人产业规模有望达3万亿元，其中工业领域接近2.3万亿元，商业服务领域超5000亿元，家庭生活领域接近1700亿元。同时，产业竞争格局也将迎来新变化，创业公司或崛起为劲旅，科技大厂与车企有望以“直接下场+矩阵化密集投资”的双轨并行模式参与其中。

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车企入局方式

当前，人形机器人产业链已形成上游核心技术供给、中游本体制造、下游场景应用的清晰架构。

产业链上游聚焦关键零部件与核心技术，主要包括感知、决策、执行、躯体外壳、动力电池及智能网联等模块。在感知领域，代表企业有均胜电子、汉威科技等；决策环节则以地平线、科大讯飞等为技术支撑；执行机构中，拓普丰立等企业表现活跃；躯体外壳方面，金发科技等材料企业提供轻量化解决方案；动力电池代表企业为宁德时代、亿纬锂能，其中也有比亚迪的身影；智能网联方面，华为、中兴、中国移动等推动通信与协同能力发展。

中游环节以人形机器人本体设计、制造与系统集成为核心，整车企业主要集中在这一环节。它们凭借在机电一体化、底盘控制、规模化制造等方面的积累，积极推动人形机器人从实验室走向产业化。

车企的参与方式主要分为三种。

首先是自主研发。在这一阵营，小米、广汽集团、长安汽车、小鹏汽车等企业已明确战略规划，有些甚至已给出具体时间推进表。

小米于2022年8月推出人形机器人CyberOne（铁大），具备高精度视觉感知、情绪识别及环境三维重建能力。在2025年中期业绩会议上，小米集团合伙人、集团总裁卢伟冰表示，公司持续看好机器人尤其是工业场景的应用潜力，但坦言实现商业闭环仍面临较高难度。小米计划首先在自有工厂进行业务验证，逐步推进效率提升与场景拓展。

广汽集团在2025世界机器人大会上展示了多款机器人产品，包括第二代载人轮足机器人GoMove、服务机器人GoSide及第三代具身智能人形机器人GoMate。根据规划，广汽将于2025年完成自研零部件小批量生产，并在广州设立全球首个具身智能机器人示范区，重点在安防、康养、汽车后市场等领域开展示范应用。公司计划2026年实现整机小批量生产，2027年启动大规模量产，力争2030年相关产业链产值突破10亿元。

在2024年财报电话会议上，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，具身人形机器人以及其与汽车产业更深入地融合，将是小鹏汽车“三条增长曲线”之一。今年8月，何小鹏对外表示：“我们的目标是在2026年下半年实现人形机器人量产。”小鹏两年前已全资并购机器人业务，通过整合资源解决小型企业生存难题，目前集成进展顺利。据悉，小鹏人形机器人量产后将达到准L4级别，支持语言手势交互、自主运动和学习功能，避免“遥控型”低级自动化。何小鹏坦言：“机器人技术比汽车更广更难，但我们必须抢占先机。”

8月26日，中国长安旗下辰致集团管理层在“十五五”科技规划研讨会上透露，长安汽车将机器人领域列为“十五五”期间重点发力的新方向。

据介绍，辰致集团将以动力底盘一体化共性技术为基础，搭建汽车、机器人、摩托车跨界创新技术体系，打造架构集成设计核心能力；同时正推进智能底盘域控、多功能轮毂驱动、协作机器人等重点项目，并计划联合开发团队构建一体化动力底盘集成技术平台，为机器人等新产业提供支撑。意味着长安汽车不仅将机器人视作技术延伸，更将其纳入集团重大战略，意图通过跨界创新开拓新增长极。

其次就是合作入局。代表车企奇瑞汽车于2024年4月与AI企业Aimoga联合推出人形机器人墨甲机器人墨茵（Mornine），主打汽车销售与商场导购场景。奇瑞汽车告诉《企业观察报》：“今年6月，墨甲智能机器人已批量‘就职’香港4S店，这一场景化应用不仅展示奇瑞在智能生态领域的布局，更通过香港市场的先行示范，为全球用户提供智慧出行解决方案。”7月，墨甲机器人已进驻马来西亚市场，该机器人具备多模态环境感知等能力，可服务汽车销售咨询等场景。

最后一种入局途径是投资，代表企业为比亚迪。2023年，比亚迪率先通过资本动作切入赛道，投资智元机器人企业，为后续技术探索奠定外部合作基础；2024年底，公司进一步释放自主研发信号，发布“具身智能研究团队招聘”信息，明确将人形机器人、双足机器人纳入核心研究方向，标志着内部技术团队搭建正式启动。

进入今年5月，比亚迪持续加码赛道布局，再度投资帕西尼感知科技（深圳）有限公司。这家2021年成立的企业，核心业务聚焦触觉技术与人形机器人研发，法定代表人为许晋诚，注册资本846.6万元，经营范围涵盖电子元器件制造、工业机器人制造及服务消费机器人制造等关键领域，其技术能力可与比亚迪现有布局形成互补，进一步完善比亚迪在人形机器人产业链的技术生态。

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壁垒下仍需战略卡位

当前，人形机器人产业正站在“技术突破向产业化落地过渡”的关键拐点，多重挑战仍横亘在规模化发展的前方。

在高正林看来，核心层面三大难题尤为突出。

技术上，核心部件的国产化替代尚未完全实现，部分高端传感器、精密执行器仍依赖进口，同时AI算法的泛化能力不足，机器人在复杂动态场景下的自主决策、环境适应能力仍需突破。

成本上，不仅硬件研发与制造成本高企，真实场景下的数据采集成本更是制约算法迭代的关键，机器人需在千差万别的环境中积累海量数据以优化性能，而这一过程的时间与资金投入远超预期。

以特斯拉为例，为支撑人形机器人的研发，特斯拉已斥巨资构建“算力—硬件—算法”一体化的AI创新中心：一方面部署数万块GPU与自研D1芯片，搭建高性能AI算力基础设施；另一方面将汽车厂区改造为研发与测试场景，实现技术与场景的深度融合。据马斯克在2025年3月特斯拉员工大会上披露，2024年公司在人工智能领域的投资约达100亿美元，其中近半数为内部投入，重点投向自研AI推理计算机、车辆传感器升级及Dojo超级计算机建设。

宏观经济观察员钱伟正也对《企业观察报》表示：“人形机器人产业在规模化推进中，始终受困于硬件体系的‘高精尖’特性与易损耗属性间的矛盾，这一核心矛盾直接导致量产阶段的成本控制成为全行业难以突破的共性瓶颈。”

从全球产业实践来看，此前主流人形机器人产品的定价普遍处于极高区间。公开数据显示，国际层面，本田Asimo单机成本达300万至400万美元，波士顿动力Atlas亦维持在200万美元水平；国内市场中，优必选Walker系列工业级人形机器人的平均售价也高达599万元，如此高昂的成本不仅远超一般行业应用的承受范围，更直接制约了技术从实验室走向商业化落地的进程。

生态上，国内虽在硬件制造、成本控制领域具备全球竞争力，但软件生态建设明显滞后，从操作系统、开发工具到应用场景的适配体系尚未完善，成为制约产业整体效率的短板。

尽管从短期盈利角度看，车企布局人形机器人尚难快速兑现收益，但钱伟正认为这并非简单的商业选择，而是关乎未来十年产业话语权的战略卡位。在智能化重构汽车产业边界的当下，提前切入人形机器人领域，既是车企拓展技术护城河的关键一步，更是抢占下一代智能终端入口的必然选择，这场竞赛早已无关“是否参与”，而是“如何抢占先机”。

随着车企在自主研发、合作投资等领域的持续深耕，其在机械设计、动力控制、场景整合及规模化制造上的固有优势将进一步释放：机械控制能力可提升机器人运动的稳定性与精准度，规模化制造经验能有效降低量产成本，场景整合优势则有助于机器人快速切入工业、汽车后市场等领域。一旦工业场景率先规模化落地、商业服务场景模式跑通，将成为产业迈入快速发展期的重要里程碑。

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