临界点已至 具身智能产业跃迁与商业破局

通信世界网消息（CWW）具身智能是拥有“身体”的人工智能，需要通过物理实体（如机器人、自动驾驶车辆等）与环境交互实现智能增长，而机器人是具身智能的理想载体。2025年，具身智能概念首次写入《政府工作报告》，当前已实现技术、场景与生态层面的三重跃迁，正加速从实验室走向现实场景应用。本文将从智能机器人发展视角，剖析具身智能产业现状、竞争格局及场景应用等关键内容，展望我国具身智能产业的未来发展趋势。

看产业现状：规模爆发式增长，产业链融合深入

在政策与资本的双轮驱动下，我国智能机器人产业加速发展，预计“十五五”时期产业规模将增长至4000亿元左右。目前，产业链持续完善，已实现从核心零部件到整机的全链条布局，产业链上下游呈现深度融合与协作发展的趋势。

智能机器人价格下探与应用场景拓展，共同加速产业规模扩张。一方面，核心零部件成本不断降低，推动整机价格持续下探，有效激发市场需求，例如宇树R1机器人定价仅3.99万元起。数据显示，2025年上半年我国工业机器人产量为37万套，同比增长35.6%；服务机器人产量为882.4万套，同比增长25.5%；而在人形机器人领域，整机及零部件厂商平均每家营收增长50%~100%，灵心巧手“灵巧”手上半年销量超4000台，实现翻倍增长。另一方面，新兴应用场景拓展进一步拉动产业发展提速，以服务机器人为例，其市场需求日益旺盛，2024年1—10月我国服务机器人产量达871.2万套，同比增长18%。

创新需求驱动产业链深度融合与协同发展。我国已形成覆盖核心零部件、整机制造、系统集成及场景解决方案的完整产业链。产业链上游聚焦核心零部件研发与技术供给，呈现智能化渗透加速、模块化设计普及、本土供应链从低端向高附加值领域延伸三大趋势；传感器、电机等零部件逐步突破“卡脖子”瓶颈，2024年部分关键零部件本土化率已达40%。产业链中游聚焦软件能力构建，通过大模型、操作系统、数据采集、云计算等关键技术打造机器人智慧中枢。当前行业正处在技术发散期，企业对模型、数据、开源等方向存在分歧：宇树科技王兴兴认为，当前行业最大问题在于模型架构，而非数据量不足；而星海图许华哲则提出，没有数据支撑，模型性能永远无法突破90分。产业链中游的技术分野与共识凝聚，将成为影响产业发展节奏的重要因素。产业链下游聚焦多元化产品研发以推动场景渗透，产品形态涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人和人形机器人四类。当前工业场景应用占据主导地位，服务场景呈加速拓展态势，人形机器人尚处于起步阶段，未来将遵循“工业制造—商业服务—家庭服务”的发展路径。在整体设计制造需求牵引下，产业链上下游融合度持续提升，协同能力不断增强。

看产业格局：国际中美引领国内生态与集群凸显

随着智能机器人产业进入高速增长期，全球各国纷纷角逐科技产业新浪潮，国际竞争态势加速升级。我国强化政策引领，以“中央顶层设计+地方落地配套”的政策组合助推产业发展，依托产业生态构建与产业集群打造形成协同创新格局。

当前国际竞争持续加剧，全球已形成“中美领跑、欧日韩紧随、新兴市场跟进”的发展格局。中美作为产业两大核心阵营，竞争优势各具特色：中国凭借完备的工业体系与丰富的应用场景快速崛起，硬件供应链优势显著——全球64家机器人“身体”相关企业中，中国占比为37.5%，供应链份额达63%；落地应用层面实现跨越式领先，工业机器人应用已覆盖国民经济71个行业大类、236个行业中类，2024年全球商用服务机器人市场出货量占比达84.7%。美国依托长期技术积淀，在基础理论研究领域积累深厚，于模型算法等领域保持先发优势。在全球22家“大脑”企业中，美国企业占比达59%，并构建了全球范围内的标准与技术壁垒。欧洲注重以合规引领产业发展，在工业自动化、高精度制造、医疗机器人等领域开展积极探索；日韩聚焦细分场景需求，锚定情感交互这一差异化赛道，超前布局仿生机器人研发；新兴市场国家强化战略驱动，通过整合科技资源、加强人才培养，重点布局工业、医疗、国防、物流等领域的机器人应用。

国内政策驱动持续强化，通过产业生态构建与集群打造，构筑“研发—制造—应用”协同创新格局。目前，全国已有16个省市发布智能机器人专项政策，提供技术攻关扶持、生态体系构建、金融服务支持等配套保障，北京、上海、浙江、成都等地纷纷建设产业创新中心，构建起“基础研究—技术攻关—成果产业化—科技金融—人才支撑”的全链条创新生态。产业创新中心与企业的合作不断深化，推动具身智能在数据采集、基础模型、仿真应用落地等领域实现突破。

在政策驱动与企业带动下，我国机器人产业呈现“东部强势领跑、中部及西部多点发力”的发展趋势，形成京津冀、长三角、珠三角三大产业集群。其中，京津冀依托政策红利与科研资源优势，形成强大示范应用场景：北京人形机器人产业联盟联合78家产学研单位，聚焦技术共享与产业链数据库建设；河北、天津等地联盟则深耕细分领域，完善垂直行业生态。长三角汇聚众多领军企业，城市间通过差异化分工推动资源高效配置：上海依托科研与政策优势，聚焦机器人本体研发、核心部件制造等高端环节；江苏、浙江则侧重应用端拓展与智能制造，协同苏州、南京、宁波等城市完善产业链布局。珠三角机器人企业数量位居全国前列，深圳、广州稳居全国机器人企业数量冠亚军；该区域汇聚全球顶尖的垂直细分供应链资源，产品竞争力突出，2024年广东省工业机器人产量超过24万套，占全国市场总量的44%。

看场景应用：具身智能应用深度和广度迈向更高水平

工业机器人正从单体自动化向群体智能化演进。我国是全球最大的工业机器人生产国与使用国，2024年销量达30.2万套，连续12年稳居全球工业机器人市场销量第一。随着数字孪生、大模型等技术的快速发展，工业机器人应用场景逐步拓展，从电子、汽车、金属加工等行业的低附加值任务，向实验室科研、医疗辅助等高附加值领域延伸。随着工业机器人群体智能趋势日益凸显，运营商紧抓机遇，创新推出“网络+平台”的智联解决方案，为工业机器人赋能。例如，中国联通基于5G专网与“元景”大模型打造“格物工业具身智能平台”，可实现多机协同、人机协作与自学习决策，显著提升工业生产效率。

家庭机器人正从概念演示向实用服务演进。其中，陪伴互动机器人发展最为成熟，儿童教育机器人、仿生宠物狗、潮玩陪伴机器人等产品从“功能型工具”向“AI情感伙伴”升级；该类陪伴互动机器人以千元级价格定位，在消费端销量稳居家庭机器人品类首位。在人口老龄化背景下，养老护理场景成为家庭机器人领域的新风口，智能辅行机器人、智能护理设备、智能理疗仪器等垂类产品加速落地；但受限于技术适配性不足、产品成本高昂及老年群体“数字鸿沟”等问题，其大规模普及仍需一定时间。家务机器人目前还处于实验室演示阶段，银河通用、星动纪元、优必选等企业已展出家务辅助机器人，但其距离成为真正满足家庭需求的生活助手尚有较大距离。

人形机器人正从“炫技秀场”向真实交付演进。当前，多家人形机器人整机厂商的订单量与交付量显著跃升，例如智元机器人近期百套订单金额达数千万元，优必选规划在2027年冲刺万套级交付规模，这些动态彰显人形机器人正从“实验室样品”向“消费级产品”跨越。从场景成熟度来看，《2025人形机器人十大潜力应用场景》报告显示，工业通用操作、汽车制造分拣、电力巡检位列前三名，而家居服务场景仅排第九。这一排名表明，工业领域是人形机器人规模化落地的“第一战场”，家庭场景人形机器人仍需5～10年的商业孵化周期。预计未来5年，人形机器人在工业、商业服务领域的市场规模年均增速将超50%；到2035年，全球人形机器人保有量将突破200万套，产业规模有望实现跨越式增长。

未来展望

具身智能产业已实现“大脑”升级、“肢体”进化、“感官”提升的核心技术突破，正迈向工业、商业、家庭等多元应用场景的拓展阶段。但同时应认识到，产业发展仍面临通用技术平台缺失、标准化认证体系不完善、核心元器件自主化程度不足、应用场景开放度有限等问题，须进一步强化产业协同、推动技术路线收敛、破解数据瓶颈、激活市场消费需求。

下一阶段，建议业界聚焦关键标准体系构建、核心算法研发、高质量数据积累、关键零部件攻关等能力培育，构建以企业为主体、高校和科研机构为支撑的产学研创新联合体，推动产学研协同创新。加强数据生态资源的总体统筹，促进创新平台与相关企业合作，加快填补机器人领域的数据缺口。支持运营商积极发挥算网优势，有效满足机器人“端、边、云、算”等环节的需求；依托我国丰富的工业场景与家用场景应用基础，为机器人应用提供“试验场”，通过示范效应推动技术迭代与商业化落地。

*本篇刊载于《通信世界》2025年9月25日*

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