具身智能：如何借政策东风，撬动千亿市场新增量？

特斯拉Optimus 2.0量产下线，首批机器人已在上海洋山港承担集装箱巡检任务；张江开发者大会上，60余支顶尖团队角逐人形机器人技能大赛，覆盖28个高难度场景。更令人振奋的是，上海市区两级出台16条产业政策，浦东新区机器人零部件集聚区正式揭牌。这些动态表明，具身智能正从实验室走向规模化应用，一场万亿级市场的变革已然开启。

具身智能行业是指将人工智能技术与物理实体相结合，使机器能够与环境进行交互感知、自主规划、决策、行动和执行能力的机器人或仿真人。这一行业涵盖了从硬件制造到软件开发，再到系统集成和具体应用的广泛领域。具身智能的主要产品类型包括自动驾驶载具和机器人两大类，其中机器人又细分为工业机器人、服务机器人以及人形机器人等。

2023年，中国具身智能市场规模达到了4186亿元人民币，预计到2027年，随着大模型端的技术突破，市场规模将达到6328亿元人民币，复合年增长率约为16.5%。全球范围内，虽然具体的市场规模数据未提及，但可以预见的是，随着技术的发展和应用场景的拓展，全球具身智能市场也将保持快速增长的趋势。

具身智能产业链由上游基础设施与原材料、中游软件开发与系统集成以及下游产品与应用构成。上游包括芯片（如AI芯片）、传感器（力传感器、IMU惯性传感器等）、控制器、电机、通信模组、能源管理等关键组件的生产厂商；中游涉及AI算法、操作系统、中间件等软件支持；下游则是各种应用场景下的具体产品和服务提供商。其中，核心零部件和技术方面，例如芯片主要由NVIDIA、Intel、AMD等海外头部厂商主导，但国内企业如寒武纪、华为等也在加速布局。此外，伺服电机作为机器人运动的核心部件，在中国市场上鸣志电器、兆威机电等公司已经开始涉足。

具身智能相关上市公司的简介：

中控技术：中控技术为宁德时代打造锂电池智能产线，通过部署大量自主移动机器人（AMR），实现物料搬运自动化率95%，生产效率提升30%。此外，中控技术还认缴浙江人形机器人创新中心有限公司注册资本，参与人形机器人智能感控技术研究和整机系统研发。绿的谐波：绿的谐波凭借模块化谐波减速器技术，成功切入特斯拉Optimus供应链。单个机器人需配备14台谐波减速器，单价约3000元。若Optimus年产量达百万台，绿的谐波潜在收入增量超40亿元。柯力传感：柯力传感研发的柔性触觉传感器已通过宇树科技四足机器人验证，可实时反馈接触力分布，助力复杂地形自适应行走。汇川技术：汇川技术专注于伺服系统、运动控制技术，是具身智能机器人核心部件供应商。中大力德：中大力德提供减速机及工业机器人关节集成解决方案，为具身智能机器人提供关键传动部件支持。双环传动：双环传动在齿轮制造领域具有领先地位，是机器人传动系统核心供应商。天准科技：天准科技专注于机器视觉与高精度检测技术，为具身智能感知系统提供支持。埃斯顿：埃斯顿提供工业机器人本体及自动化解决方案，积极布局具身智能应用场景。新松机器人：新松机器人专注于工业与服务机器人研发，具备具身智能技术集成能力。传化智联：传化智联参股投资杭州市具身智能中试基地公司，协同多家企业共同推动具身智能场景开发。传化智联拥有庞大的物流客户群体和丰富的线下场景资源，为AI和具身智能与实体产业的结合提供了天然的应用场景。

具身智能行业的发展趋势将更加注重技术创新与应用场景的拓展。一方面，在上游部分，传感器的发展重点将从追求高精度转向追求高鲁棒性；人工智能芯片将被集成到机器人本体中，使其具备端侧计算能力；数据收集和质量将成为重点，驱动模型向多模态融合方向发展。另一方面，在中游和下游层面，模块化设计将成为主流趋势，实现产业分工和专业化发展；人机协作有望成为机器人设计的核心理念，进而提高其智能水平。服务型机器人的市场规模预计将超过工业机器人，迎来爆发式增长，并且随着需求的多样化，跨界融合正成为机器人应用的新趋势。与此同时，政策的支持也促进了该领域的持续扩张，政府工作报告明确提出培育“具身智能”“智能机器人”等新业态，推动“人工智能+”行动。

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