智能机器人产业链一览

核心零部件

上游是智能机器人的“基础”，决定了机器人的性能、精度和成本。近年来，核心零部件的国产化取得了显著进展。

类似人体的“关节”，特别是谐波减速器，是精密传动的关键。它长期以来是国产化的难点，但国内企业如绿的谐波不仅实现了技术突破，其产品测试寿命达1.2万小时，成本较进口产品低30%-50%，并已进入特斯拉、Figure AI等头部整机厂商供应链。

机器人的“肌肉”，提供运动所需的动力。主要包括无框力矩电机（常用于关节）和空心杯电机（用于灵巧手）。这类产品约占硬件成本的31%。

机器人的“线性发动机”或“肌腱”。它的核心作用是将电机的旋转运动，精准、高效地转换成机器人关节所需的直线运动。比如，当机器人想要抬起前臂时，它的“肘关节”并不是直接旋转，而是由内部的丝杠机构做直线伸缩，来拉动或推动前臂完成抬起的动作。这是人形机器人模仿人类肌肉-肌腱运动方式的关键技术之一。按摩擦特性，丝杠分为滑动丝杠、滚动丝杠以及静压丝杠，其中滚动丝杠在人形机器人领域适配性更高，包含滚珠丝杠和行星滚柱丝杠，可应用于人形机器人灵巧手、线性执行器等部位。

机器人的“小脑”，负责运动控制和轨迹规划。国内工控龙头如汇川技术的控制器已适配英伟达平台，调试效率超行业平均3倍。

机器人的“感官”，使其感知环境和交互对象。六维力传感器尤为重要，能提供完整的空间力反馈，是实现精准力控的关键，其硬件价值量占比约27%。国内像坤维科技、敏之捷传感（其基于硅基应变片的玻璃微熔工艺研发的六维力传感器经过13轮技术迭代）等企业正积极攻关。

六维力传感器是机器人最敏感的“神经末梢”，是实现精细操作和动态控制的核心部件之一。所谓“六维”，即同时感知来自X、Y、Z三个方向的力，以及绕三轴的三个力矩，是机器人在抓取、拧转、移动等动作中不可或缺的感知维度。

堪称机器人的“指尖大脑”，是人形机器人完成精细操作（如抓、握、捏）的核心部件。江苏雷利等企业已推出自由度达22个的灵巧手产品。

此外，行星滚柱丝杠（将旋转运动转为直线运动，价值量占比约19%）、轻质材料（如Peek材料）等也是上游重要的组成部分。

产业链中游：整机制造与系统集成

中游企业负责将上游的零部件“集成为整机”，并为下游特定场景提供“解决方案”。

这是当前技术竞争最激烈的领域。国际巨头如特斯拉其Optimus机器人已进入百台至千台级量产阶段；国内则形成了多元化的企业格局：

如优必选、小米生态链企业（如宇树科技），从算法到硬件全链条布局。

（优必选人形机器人WalkerS进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行“实训”）

（优必选人形机器人 Walker S 完成物体干扰分拣任务）

（优必选人形机器人 Walker 在中科馆“机器人大秀场”展示高难度瑜伽动作）

（优必选熊猫机器人优悠在迪拜世博会中国馆前方与游客互动）

如宇树科技（其H1人形机器人在运动性能方面表现突出），依托强大的硬件研发和制造能力见长。

宇树科技产品系列

宇树的春晚上扭秧歌机器人

如小米投资的千寻智能，专注于AI大模型与机器人结合。

他们根据工厂的实际需求，将机器人本体集成到生产线中，完成焊接、装配、搬运等特定工艺。

产业链下游：应用场景

下游是机器人技术的“价值实现地”，广阔的需求正驱动整个产业链快速发展。

工业制造

最成熟的市场，尤其在汽车制造（焊接、喷涂已高度自动化）和电子装配领域。例如，国内工业机器人产量持续增长，2025年上半年产量约为36.93万台。

快速增长的领域，包括酒店配送、商场导览、楼宇清洁等。例如，优理奇的清洁机器人已与多家酒店集团和物业公司达成合作。

特种作业

在电力巡检、安防巡逻、消防救援等危险或不适于人类工作的环境中，机器人价值凸显。

医疗康复

手术机器人可实现精准定位。

家庭陪伴

潜力巨大的消费级市场，提供教育娱乐、养老陪伴等功能。

当前核心看点与挑战

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