6月4日早餐 | 英伟达市值再登全球第一；Meta签下20年核电大单

大家早上壕！

先看海外要闻：

美股齐涨，道指收涨0.51%、纳指收涨0.81%、标普500收涨0.58%；英伟达收涨2.93%，市值再登全球第一；苹果涨0.78%、特斯拉涨0.46%、微软涨0.22%、亚马逊则收跌0.45%、Meta Platforms跌0.60%、谷歌A跌1.69%。

Meta与Constellation签下20年核电大单；美股核电股再度大涨，Uranium Energy涨约11.7%，Energy Fuels涨约14.5%。

Circle Internet Group（600亿美元USDC稳定的发行商）将在纽交所上市交易，将于星期三晚间完成定价，并于次日开始交易。

特朗普宣布6月4日钢铝关税提高至50%，进口自英国钢铝关税仍维持在25%。

美国4月JOLTS职位空缺意外不降反增，招聘、裁员增加，自主离职人数减少。

美国劳工统计局预告周五重磅非农：将更正4月就业报告的许多数据，不会影响失业率等关键指标。

白宫证实写信催贸易谈判伙伴交方案；媒体此前称，特朗普发“最后通牒”，希望各国周三前提供“最佳贸易方案”。

李在明当选韩国总统。

日本10年期国债拍卖需求火爆，周四30年期日债拍卖成下一个考验。

国内重大事件汇总：

1、李强签署国务院令，公布《政务数据共享条例》。

2、商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动。

3、发改委、能源局：到2029年我国基本建成办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的现代化用电营商环境。

4、白宫称中美领导人本周将举行会谈，中国外交部回应：没有可以提供的消息。

5、欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购，中国外交部、商务部：坚决维护中国企业的合法权益。

6、小米投资者大会：YU7定价将在开售前一两天确定，标准版不会只比SU7高2万元，雷军称反内卷不打价格战，汽车业务预计三四季度实现盈利。

7、雷军：目前汽车工厂正在试用机器人相关能力，小米汽车芯片预计很快推出。

8、监管摸排涉股市“小作文”情况。

今日券商策略前瞻：

国盛证券表示，站在当前时点，面对市场整体存在阻力位压力、配置迟迟未见主线的情况，建议继续控制仓位。题材上，近年6月题材交易往往表现不错，创新药、IP经济等新消费方向短期市场关注度较高且具备一定容量，算力与机器人产业链仍是AI风口的重要布局方向。

1、DRAM（内存） | 据Trendforce 6月3日发布的报告，2025年第一季度DRAM产业营收为270.1亿美元，预计二季度各主要应用合约价将止跌回升。报告显示，展望2025年第二季，随着PC OEM和智能手机业者陆续完成库存去化，并积极生产整机，将带动位元采购动能升温，原厂出货位元显著季增。

点评：国联民生证券指出，4月以来，部分原厂停产DDR4引发“蝴蝶效应”，部分高规格DDR4颗粒价格大幅上涨。原厂停产DDR4，导致DDR4供给格局改善，短期内价格波动较大，同时原厂转移产能至DDR5和HBM，内存模组产业链有望受益。此外，内存接口芯片是内存模组的核心逻辑器件，作为CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

2、华为产业链 |6月3日，华为终端宣布首款鸿蒙AI智能手表华为WATCH 5将于6月11日14:30华为Pura 80系列及全场景新品发布会上正式发布，将搭载鸿蒙操作系统5。

点评：Canalys的数据显示，2025年第一季度，全球可穿戴腕带设备市场同比增长13%，出货量达4660万台。得益于去年同期基数较低以及市场需求回升，整体增长加速。其中，三大主要产品品类——基础手环，基础手表以及智能手表均实现增长，成为推动市场扩张的主要动力。根据IDC的数据，2024年苹果智能手表出货量及市场份额略微下滑，但是苹果销量的下滑被小米、华为等国内厂商的增长所抵消，小天才等儿童智能手表亦出现增长。国金证券表示看好随着消费者对本土品牌的认可度提高以及消费电子补贴持续，有望给智能手表产业链带来更多机会。

3、智慧政务 | 据新华社6月3日报道，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《政务数据共享条例》，自2025年8月1日起施行。《条例》对政务数据共享工作的总体要求、管理体制、目录管理、共享使用要求、平台支撑、保障措施等方面提出具体要求。《条例》规定，整合构建全国一体化政务大数据体系，要求已建设的政务数据平台纳入全国一体化政务大数据体系。明确各级政府部门应当通过全国一体化政务大数据体系开展政务数据共享工作。

点评：中证报表示，数字政府建设作为国家治理现代化的重要方向，近年来持续保持高速增长态势，技术驱动与政策支持成为核心推动力。国家层面出台《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》等文件，明确数字政府建设目标，强调数据共享、智能化转型。政务云市场规模持续扩大，支撑数据整合与共享。政务大模型在公文处理、决策支持中的应用加速，提升服务效率。区块链与数字孪生等技术应用于电子证照管理、城市治理，增强数据安全与透明度。

4、量子计算 | 据中国科学技术大学新闻，该校郭光灿院士团队在量子非局域性研究方面取得重要进展，该团队柳必恒研究组与瑞典隆德大学 Armin Tavakoli 博士团队合作，在实验上实现了高保真度高维多光子纠缠态制备，并首次观测到真高维多体非局域性的存在。该工作已于5月30日发表在国际知名期刊《自然・通讯》上。

点评：证券时报表示，量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算（如优化问题）向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、慈星股份：拟购买顺义科技75.00%股份，股票复牌。公司主营业务将新增装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及模拟仿真设备的研发、生产与销售。

2、菲林格尔：金亚伟成为实际控制人，股票复牌。

3、英特集团：英特药业以3.69亿元的价格成功竞得华通医药100%股权。

5、四维图新：与阿里云签署战略合作框架协议。双方计划在大模型应用、辅助驾驶及车联网等领域展开深度合作。

6、融发核电：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司收到中广核工程有限公司发来的《中标通知书》，确认烟台台海核电为TY项目3、4号机组LOT120G主管道中标单位，中标金额为1.89亿元。

7、赛力斯：5月赛力斯汽车销量36,450辆，同比增长13.19%。

8、德尔股份：拟投资3亿元建设新型锂电池及智能电机产业化项目。

9、大族激光：控股子公司大族数控向香港联交所递交上市申请。

10、舒泰神：注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理。

11、翠微股份：公司近年受零售行业市场环境、支付行业政策市场变化、以及子公司当代商城中关村店闭店重建等因素的影响，零售业务和收单业务收入降幅较大，公司目前主营业务尚处于亏损状态。

12、德邦股份：公司目前暂未实际应用无人驾驶物流车，目前相关热点概念不会对公司业绩产生影响。

13、广康生化：股东拟合计减持不超过6%公司股份。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎